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2024基金清盘大盘点:扛不住了?成立3个月就清盘,清算时规模仅34万
如果描述2024年A股市场走势,“震荡调整”、“结构性机会”或许是很多投资者心中的关键词。 而在今年市场行情之下,那些业绩较差、规模较小的基金自然面临着生存压力。iFinD数据显示,截至12月26日,全市场共有302只公募基金选择清盘,同比增长16.15%,清算时规模达到383.25亿元。 302只基金无奈清盘 创下近6年新高 iFinD数据显示,截止12月26日,12月以来已有45只基金宣布清盘,年内清盘的基金已达302只。 年关难熬,12月成为今年清盘数量最多的月份,共有45只基金选择清盘,同比增长150%。9月和8月紧随其后,分别有43只和39只基金先后选择清盘,同比增长104.76%和69.57%。4月则是清盘数量最少的月份,彼时仅有11只基金宣布清盘,同比减少31.25%。 值得一提的是,今年清盘的基金数量创下了近6年新高,同时也是近十年来继2018年后基金清盘数量最高的一年。 权益型基金成为清盘的主力军 背后原因很残酷 从基金类型看,权益类基金清算数量占整体近八成,尤其是主动权益类基金清盘数量超半数。 iFinD数据显示,今年清盘的基金中,被动指数型股票基金62只、偏债混合型基金47只、偏股混合型基金45只、灵活配置型基金共43只、普通股票型15只、混合债券型基金15只、养老目标FOF基金13只、混合债券型基金(二级)13只、混合型FOF10只、长期债券型基金8只、增强指数型股票基金7只、短期纯债基金2只、被动指数型债券基金2只、股票型FOF2只、QDII基金1只、股债平衡型基金1只。 一般来说,基金清盘的原因主要有:合同到期、合规要求清盘、表决清盘以及触发式清盘。如果翻看翻看基金公告,大部分基金产品清算主要原因是基金资产规模过小,触发基金合同终止事由。 例如,今年7月11日成立的国联先进制造混合基金,成立时规模2.56亿元,最后运作日期为10月31日,清算时规模仅剩34.14万元。清盘原因是,截至10月30日该基金连续50个工作日基金资产净值低于5000万元及基金份额持有人数量不满200人,触发基金合同终止情形。更为夸张的是,该基金从发行到清盘,前后仅有短短3个月。 2024年以来,全行业的主动权益基金的总规模仍在持续下降,单只产品的平均规模自然难以避免。在这过程中,规模偏小、业绩不佳的基金持续清盘,是趋势所在。 据媒体报道,财经评论员郭施亮认为,今年市场的波动率明显提升,不同基金管理人旗下产品的业绩表现也出现明显分化。同时,基金清盘数量增长,也是公募行业优胜劣汰的表现。另外,由于年内市场环境大幅波动,部分基金清退也可能与规模不达标、业绩表现差、净值跌破红线等多重因素有关。 不过,基金清盘并非坏事,这一制度对行业的健康发展好处颇多。整体来看,基金清盘有利于基金管理人更集中管理旗下的基金产品,压缩管理数量,从而提升管理的专注度。 兴业证券(601377)曾指出,首先,基金清盘有利于保护投资者利益,帮助投资者规避费率高昂的小规模基金以及运营不善的基金公司。其次,清盘机制常态化有助于基金公司将资源集中到优质产品的运营中,推进基金公司高质量发展。最后,基金清盘机制清理了无法适应投资者需求、经济形势变化或者政策监管要求的产品,维护了行业生态健康。
2024基金清盘大盘点:扛不住了?成立3个月就清盘,清算时规模仅34万
如果描述2024年A股市场走势,“震荡调整”、“结构性机会”或许是很多投资者心中的关键词。 而在今年市场行情之下,那些业绩较差、规模较小的基金自然面临着生存压力。iFinD数据显示,截至12月26日,全市场共有302只公募基金选择清盘,同比增长16.15%,清算时规模达到383.25亿元。 302只基金无奈清盘 创下近6年新高 iFinD数据显示,截止12月26日,12月以来已有45只基金宣布清盘,年内清盘的基金已达302只。 年关难熬,12月成为今年清盘数量最多的月份,共有45只基金选择清盘,同比增长150%。9月和8月紧随其后,分别有43只和39只基金先后选择清盘,同比增长104.76%和69.57%。4月则是清盘数量最少的月份,彼时仅有11只基金宣布清盘,同比减少31.25%。 值得一提的是,今年清盘的基金数量创下了近6年新高,同时也是近十年来继2018年后基金清盘数量最高的一年。 权益型基金成为清盘的主力军 背后原因很残酷 从基金类型看,权益类基金清算数量占整体近八成,尤其是主动权益类基金清盘数量超半数。 iFinD数据显示,今年清盘的基金中,被动指数型股票基金62只、偏债混合型基金47只、偏股混合型基金45只、灵活配置型基金共43只、普通股票型15只、混合债券型基金15只、养老目标FOF基金13只、混合债券型基金(二级)13只、混合型FOF10只、长期债券型基金8只、增强指数型股票基金7只、短期纯债基金2只、被动指数型债券基金2只、股票型FOF2只、QDII基金1只、股债平衡型基金1只。 一般来说,基金清盘的原因主要有:合同到期、合规要求清盘、表决清盘以及触发式清盘。如果翻看翻看基金公告,大部分基金产品清算主要原因是基金资产规模过小,触发基金合同终止事由。 例如,今年7月11日成立的国联先进制造混合基金,成立时规模2.56亿元,最后运作日期为10月31日,清算时规模仅剩34.14万元。清盘原因是,截至10月30日该基金连续50个工作日基金资产净值低于5000万元及基金份额持有人数量不满200人,触发基金合同终止情形。更为夸张的是,该基金从发行到清盘,前后仅有短短3个月。 2024年以来,全行业的主动权益基金的总规模仍在持续下降,单只产品的平均规模自然难以避免。在这过程中,规模偏小、业绩不佳的基金持续清盘,是趋势所在。 据媒体报道,财经评论员郭施亮认为,今年市场的波动率明显提升,不同基金管理人旗下产品的业绩表现也出现明显分化。同时,基金清盘数量增长,也是公募行业优胜劣汰的表现。另外,由于年内市场环境大幅波动,部分基金清退也可能与规模不达标、业绩表现差、净值跌破红线等多重因素有关。 不过,基金清盘并非坏事,这一制度对行业的健康发展好处颇多。整体来看,基金清盘有利于基金管理人更集中管理旗下的基金产品,压缩管理数量,从而提升管理的专注度。 兴业证券(601377)曾指出,首先,基金清盘有利于保护投资者利益,帮助投资者规避费率高昂的小规模基金以及运营不善的基金公司。其次,清盘机制常态化有助于基金公司将资源集中到优质产品的运营中,推进基金公司高质量发展。最后,基金清盘机制清理了无法适应投资者需求、经济形势变化或者政策监管要求的产品,维护了行业生态健康。